Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмыслить свою идентичность. Взаимодействие двух культур постепенно превращает недавних соперников в союзников, и между директором и Мартой Григорьевной возникает мистическая связь. Теперь ей предстоит выбрать между тайнами прошлого и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.
