Калязин, небольшой и живописный городок, на первый взгляд кажется ничем не примечательным. Однако внутри его границ расположен засекреченный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город и начинает превращать его жителей в мифических существ, стремясь заменить человечество сказочными обитателями. Алексей Попов решает противостоять ей, чтобы защитить своих родных и вернуть свободу городу. На его стороне оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в решающее сражение с Хозяйкой стихий. Город становится ареной ожесточенной борьбы, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.